В системе значительно переработан модуль клиентов и многое из того, что с ним связано.
По-первых, прежние контакты в лидах исчезли, уступив место форме занесения туриста. То есть, фактически, контактные лица в лидах стали такими же клиентами, как и туристы.
Во-вторых, клиент теперь добавляется через быстрый поиск. Если искомого клиента нет, набранное в поле поиска автоматически подставляется в поле ФИО формы создания нового клиента.
В-третьих, при добавлении нового клиента автоматически проверяется наличие похожих записей в базе данных. Если турист уже есть в базе, его можно сразу же подставить в заявку. Уже значащиеся в заявке клиенты в списке найденных значений не выдаются. В то же время система позволяет добавлять полных тезок.
В-четвертых, так как теперь лид — это не просто заявка, а «клиент+заявка», изменен импорт лидов. Чтобы их импортировать, нужно при импорте туристов выбрать в параметре «Создать для импортированных заявки-лиды» значение «Да»:
В пятых, аналогично обычным туристам изменился алгоритм добавления в заявку представителя, став удобнее.
В целом эти изменения дают массу важных преимуществ:
- добавляемые вручную клиенты защищены от дублирования;
- контактные лица из лидов добавляются сразу в базу данных, благодаря чему по ним можно отслеживать историю;
- из предыдущуего следует, что контакты теперь не теряются при переводе заявки из одного статуса в другой;
- добавление туристов в заявку, как имеющихся в базе, так и новых, стал гораздо быстрее и удобнее;
- импортом можно сразу же загружать в систему лиды и связанных с ними клиентов.
