Следуя пожеланиям многих наших пользователей, мы реализовали ограничения на добавление дубликатов клиентов и заявок:
- нельзя добавить клиента, не проверив его наличие в базе
Кнопка «Новый» исчезла, и теперь нужно ввести ФИО клиента, чтобы выбрать из списка уже занесенных или нажать на кнопку «Добавить нового», если совпадений не найдено. Не секрет, что многие менеджеры используют принцип «Просто добавь нового, потом разберемся».
Также появилась настройка ограничения добавления клиента в более чем одну заявку (Настройки — Права — Общие — Одна активная заявка на клиента). Если она включена, в списке клиентов значащиеся в других активных заявках будут недоступны для выбора и помечены как на изображении выше. - при добавлении нового клиента проверяется совпадение номера телефона с номерами клиентов из базы данных. Клиента с совпадающими данными нельзя сохранить.
- Внося нового клиента, теперь кроме ФИО и пола нужно указать номер телефона или е-мейл, без чего сохранить анкету также не удасться.
Все эти меры, хотя поначалу и могут показаться избыточными и затрудняющими работу, призваны решить насущные вопросы:
- искоренить проблему дублей клиентов, из-за которой невозможно отслеживать и обновлять данные;
- повысить точность статистики по клиентам;
- закрыть возможности различных манипуляций с данными;
- снизить вероятность конфликтов между менеджерами при случайном или намеренном создании дубликатов заявок.
Как всегда, мы будем признательны за конструктивную критику и рациональные предложения. В частности, нас волнуют вопросы:
- нужны ли настройки обязательности ввода данных клиента при внесении через заявку (телефон, е-мейл и пр.)?
- нужны ли дополнительные подсказки?
- нужна ли настройка количества активных заявок, в которых значится клиент?
- сталкивались ли вы с совпадением номеров телефона (когда один и тот же номер с течением времени сменил владельца)?
Для отзывов, как обычно, доступны телефон, Живойсайт, чат в Системе, Скайп и почта.